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4.0 Radiodiffusion

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4.1 Radiodiffusion - Examen de la situation financière

Les revenus de radiodiffusion comprennent ceux de la radio, de la télévision et des EDR. Les revenus de la radio proviennent des stations commerciales AM et FM. Les revenus de télévision comprennent la télévision traditionnelle de la SRC, la télévision privée traditionnelle, et les services payants, à la carte, spécialisés et de vidéo sur demande (VSD). Les revenus des EDR comprennent ceux du câble, des systèmes de satellite de radiodiffusion directe ou de distribution multipoints (SRD/SDM) de même que des services de télévision par protocole Internet (TVIP), mais excluent ceux provenant d’Internet et des services de téléphonie¹⁸⁵. L’ensemble des revenus de ces trois marchés, radio, télévision et EDR, fait l’objet d’une analyse détaillée dans les sections 4.2, 4.3 et 4.4 respectivement.¹⁸⁶

A) L’industrie

En juin 2008 le contrôle effectif de TQS inc. (5 stations de télévision) détenu par Cogeco est passé aux mains de Remstar Diffusion inc.¹⁸⁷ et la SRC a acquis de TQS inc. l’actif de plusieurs entreprises de programmation de télévision de langue française au Québec¹⁸⁸.

i) Radio

En 2008, cinq grandes entreprises de l’industrie de la radio se partageaient 70 % des revenus de la radio commerciale. Un grand nombre de sociétés plus modestes ont rapporté le reste des revenus de la radio commerciale, soit 30 %.

ii) Télévision

À la fin de 2008, l’industrie de la télévision comptait huit grandes sociétés contrôlant ensemble, directement ou indirectement, plus de 87 % des revenus de télévision, comme en témoigne le graphique 4.1.2.

iii) Distribution de radiodiffusion

L’industrie de la distribution de radiodiffusion comptait cinq grandes sociétés qui ont rapporté ensemble quelque 90 % des revenus de distribution de radiodiffusion.

B) Revenus

Le total des revenus des services de radiodiffusion a été d’environ 14 milliards de dollars en 2008, soit une augmentation de 7,3 %. Les revenus de la radio sont passés de 1,5 milliard de dollars en 2007 à 1,6 milliard de dollars en 2008 – une hausse de 0,1 milliard de dollars ou 5,2 %, alors que les revenus de télévision sont passés de 5,3 milliards de dollars en 2007 à 5,5 milliards de dollars en 2008, soit une augmentation de 0,2 milliard de dollars ou 4,5 %. Les revenus des EDR sont passés de 6,3 milliards de dollars en 2007 à 7 milliards de dollars en 2008. La croissance des revenus de la radiodiffusion provient surtout des services payants, à la carte, spécialisés, de VSD et des EDR.

Les revenus de publicité constituent un élément essentiel de l’industrie de la radiodiffusion. De façon générale, ces revenus représentent entre 50 et 95 % de l’ensemble des revenus des radiodiffuseurs. Entre 2004 et 2008, les revenus de publicité de la radio commerciale et de la télévision traditionnelle ont augmenté respectivement de 6,5 % et de 0,9 %, alors que ceux des services de télévision spécialisés, des services payants, à la carte et de VSD ont augmenté de 9 %. Les revenus de publicité sur Internet ont cependant augmenté de 56 % au cours de la même période. En 2008, les revenus de publicité sur Internet et ceux de la radio se comparent.

Les revenus des services payants, à la carte, de VSD et spécialisés continuent de croître annuellement. Depuis 2005, ils représentent la plus grande part de l’ensemble des revenus de télévision. Ils ont augmenté de 7,6 % ou 208 millions de dollars de 2007 à 2008. Depuis 2004, le nombre de ces services a augmenté en moyenne de 9,2 % par année, ce qui représente la plus forte croissance des différents secteurs du marché de la télévision. Le nombre de services qui ont déposé des rapports financiers au cours de cette période est passé de 123 en 2004 à 182 en 2008. La prolifération des services numériques est principalement à l’origine de cette augmentation.

Les revenus déclarés par la SRC et le secteur de la télévision privée traditionnelle ont augmenté de 23 millions de dollars, ou 0,9 %, de 2007 à 2008. Depuis 2004, ils augmentent en moyenne de 1,1 % par année. Au cours de la même période, la SRC et le secteur de la télévision privée traditionnelle ont généré 54 % de l’ensemble des revenus de télévision, mais cette part n’a été que de 46 % en 2008.

Le secteur qui a connu la plus forte croissance de revenus en 2008 est celui des EDR. Comme l’illustre le tableau 4.1.1, en 2008, les revenus du câble ont augmenté de 0,4 milliard de dollars ou 9,9 % et ceux des entreprises de SRD et de SDM de 0,2 milliard de dollars ou 11,8 %.

i) Radio – Revenus

Les revenus générés par les exploitants de la radio proviennent surtout de la publicité. En 2008, les recettes publicitaires ont crû de 80 millions de dollars, une augmentation de 5,5 % par rapport à l’année précédente, légèrement plus faible que le taux annuel de croissance de 6,5 % de la période 2004-2008.

ii) Télévision – Revenus

À la différence des services spécialisés qui tirent leurs revenus des abonnements et de la publicité, les services payants, à la carte et de VSD ne peuvent compter que sur des recettes d’abonnements, En 2008, 45 % des revenus des services spécialisés provenaient de la publicité et 56 % des tarifs d’abonnements. La croissance de l’ensemble des recettes publicitaires de la télévision a légèrement fléchi (2,8 % de 2007 à 2008), tandis que les recettes des abonnements ont augmenté de 6,9 % pour la même période.

iii) EDR – Revenus

Les revenus des EDR provenant de services de programmation de base et facultative ont augmenté de 10,2 %, passant de 6,3 milliards de dollars en 2007 à 7 milliards de dollars en 2008. Les revenus des EDR représentent environ 50 % de l’ensemble des revenus de radiodiffusion de l’année 2008.

C) Les marges des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (BAIIDA) et des bénéfices avant intérêts et impôts (BAII)

i) BAII de la radio

• La radio AM a affiché une augmentation des BAII de 11,2 millions de dollars ou 68,3 % entre 2007 et 2008. La marge des BAII de la radio AM a été de 8,4 % en 2008.
• La radio FM a déclaré une augmentation des BAII de 24,9 millions de dollars ou 8,8 % entre 2007 et 2008. La marge des BAII de la radio FM a été de 24,6 % en 2008.

ii) BAII de la télévision

Les BAII et les marges des BAII de la télévision privée traditionnelle, des services payants, à la carte et de VSD, en excluant la télévision traditionnelle de la SRC, ont graduellement augmenté de 0,6 milliard de dollars en 2003 à 0,8 milliard de dollars en 2005. Depuis 2005, ces bénéfices ont diminué 0,1 milliard de dollars, soit une diminution de 13 %.

• Les BAII déclarés par le secteur de la télévision privée traditionnelle sont passés de 113 millions de dollars en 2007 à 8 millions de dollars en 2008. En 2008, 99 services de télévision privée traditionnelle ont déposé des rapports sur leurs résultats financiers, à peine plus qu’en 2007.
• Les BAII déclarés par les services de télévision payante, à la carte et de VSD ont augmenté de 38,5 millions de dollars (6 %) de 2007 à 2008 pour atteindre 686 millions de dollars. Le nombre de ces services qui ont déposé des rapports sur leurs résultats financiers a aussi augmenté, passant de 178 en 2007 à 182 en 2008.

L’ensemble des BAII de la télévision a diminué de 66,4 millions de dollars ou 8,7 % de 2007 à 2008.

iii) BAIIDA des EDR

La marge des BAIIDA des entreprises de câble pour leur programmation de base ou facultative a augmenté, passant de 23,3 % en 2007 à 28,1 % en 2008. La marge des BAIIDA des entreprises de SRD et de SDM pour leur programmation de base et facultative a continué à augmenter, passant de 17,1 % en 2007 à 19 % en 2008.

Les marges de BAIIDA combinées pour les activités de programmation de base et facultative des entreprises du câble, de SRD et de SDM ont augmenté, passant de 21,4 % en 2007 à 25,3 % en 2008¹⁸⁹.

Information statistique – Revenus de la radiodiffusion

Tableau 4.1.1 Revenus de la radiodiffusion (millions $)

											Crois­sance	TCAC
	2004		2005		2006		2007		2008		2007-2008	2004-2008
Radio
AM	303		306		322		329		329		-0,1 %	2,1 %
FM	924		1 031		1 093		1 173		1 251		6,6 %	7,9 %
Total radio	1 227		1 337		1 415		1 502		1 580		5,2 %	6,5 %
Télévision
Télévision traditionnelle de la SRC *	375		292		392		356		412		15,7 %	2,4 %
Télévision traditionnelle privée	2 066		2 147		2 143		2 171		2 138		-1,5 %	0,9 %
Télévision payante, à la carte, spécialisée et VSD	2 065		2 222		2 499		2 725		2 936		7,7 %	9,2 %
Total télévision	4 506		4 661		5 034		5 252		5 487		4,5 %	5,0 %
EDR
Câble	3 405		3 522		4 008		4 334		4 762		9,9 %	n.
Entreprises de SRD et SDM	1 329		1 438		1 641		1 834		2 036		11,0 %	n.
EDR qui ne déposent pas de rapport	306		350		142		142		156		9,9 %	n.
Total EDR	5 039		5 310		5 791		6 309		6 953		10,2 %	8,4 %
Total radiodiffusion	10 773		11 308		12 240		13 064		14 020		7,3 %	6,8 %

n. = négligeable
*  Les revenus de la SRC comprennent les revenus publicitaires et autres revenus commerciaux, mais excluent les crédits parlementaires.

Source : Données recueillies par le CRTC

Graphique 4.1.1 Revenus de radio commerciale par radiodiffuseur (2008)

Source : Données recueillies par le CRTC

* En décembre 2007, le Conseil a approuvé une demande d’Astral Media Inc. en vue d’acquérir l’actif de radio de Standard Broadcasting Corporation Limited.
TCAC désigne le taux de croissance annuel cumulatif
Les pourcentages sur le total des revenus sont calculés d’après le total des revenus signalés pour tous les services dans lesquels le radiodiffuseur détenait plus de 50 % des actions avec droit de vote direct ou indirect en date du 31 août 2007.

Graphique 4.1.2 Revenus de la télévision commerciale par radiodiffuseur (2008)

Source : Données recueillies par le CRTC

Notes :
* En décembre 2007, le Conseil a approuvé une demande de Canwest afin d’être autorisée à changer le contrôle effectif des services de télévision spécialisée d’Alliance Atlantis Broadcasting Inc.
** En septembre 2007, le Conseil a approuvé une demande de Rogers Broadcasting Inc. afin d’être autorisée à changer le contrôle effectif des cinq stations traditionnelles Citytv auparavant possédées et exploitées par CHUM limitée.
*** Chiffre basé sur les seuls revenus de publicité, d’abonnements et autres revenus commerciaux. Il ne comprend donc pas les crédits parlementaires.
**** Englobe les stations traditionnelles de TQS. En juin 2008, le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines conditions, l’achat par Remstar Diffusion inc. du réseau TQS et de ses stations de télévision de Montréal, Québec, Trois‑Rivières, Sherbrooke et Saguenay. Le Conseil a aussi approuvé l’achat par la SRC de l’actif de TQS inc. dans les entreprises de programmation de télévision de langue française CKSH-TV Sherbrooke, CKTM‑TV Trois-Rivières et CKTV-TV Saguenay avec son émetteur CKTV-TV-1 Saint-Fulgence (Québec).

Les pourcentages sur le total des revenus sont calculés d’après le total des revenus signalés pour tous les services dans lesquels le radiodiffuseur détenait plus de 50 % des actions avec droit de vote direct ou indirect en date du 31 août 2007.

Graphique 4.1.3  Revenus des EDR par exploitant (2008)

Source : Données recueillies par le CRTC

* Inclus les revenus des EDR qui ne soumettent pas de rapport.

Graphique 4.1.4 Revenus totaux et marges des BAII et des BAIIA de la radiodiffusion

Source : Données recueillies par le CRTC

* Les revenus des EDR englobent les revenus des EDR qui ne soumettent pas de rapport, mais excluent ceux des services exemptés et des services hors programmation. Les BAIIA des EDR représentent uniquement les services de base et les services facultatifs.

Graphique 4.1.5  Revenus de publicité au Canada

Source : Association canadienne du marketing – Marketing’s Contribution of the Canadian Economy, 2007, Bureau de la publicité interactive du Canada et données recueillies par le CRTC.