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4.0 Radiodiffusion

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4.4 Distribution de radiodiffusion

Aperçu

La présente section contient des renseignements d'ordres statistique et financier sur la distribution des services de programmation²⁰⁸ par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Les renseignements d'ordres statistique et financier concernant des services hors programmation, comme l'Internet et la téléphonie, sont présentés dans les sections 3.1 et 5.3 du présent rapport.

Faits saillants

• Les revenus associés à la distribution de programmation s'élevaient à 7 milliards de dollars en 2008, une augmentation de 10,2 % par rapport à 2007. Ces services comptaient 11,1 millions d'abonnés, soit 2,8 % de plus qu'en 2007.
• Les revenus par abonné par mois²⁰⁹ étaient d'environ 53,36 $ en 2008, une hausse de 3,57 $ ou de 7,2 % par rapport à 2007.
• En 2008, environ 90 % des foyers s'étaient abonnés à des EDR pour recevoir des services de programmation.
• L'empreinte des EDR par câble comprend plus de 12,6 millions de foyers canadiens²¹⁰.
• En 2008, la marge d'excédent brut d'exploitation de l'industrie se situait à 25,3 %. Les EDR par câble et les services de TVPI²¹¹ affichaient un excédent brut d'exploitation de 28,1 % en 2008, une baisse de 35,9 % par rapport à 2004. Les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et les systèmes de distribution multipoint (SDM) présentaient une marge plus faible de 19 %, une hausse notable par rapport à la proportion de 2,5 % en 2002.
• Les quatre principales EDR par câble et les deux fournisseurs par SRD se partageaient 90 % de tous les abonnés des EDR en 2008.

L'industrie

Les EDR fournissent des services de distribution de programmation par câble, satellite, SDM sans fil ou Protocole Internet (PI)²¹². L'industrie compte quelque 224 entreprises de câblodistribution²¹³ qui exploitent 1 952 EDR par câble²¹⁴, deux distributeurs nationaux par SRD et 21 exploitants par SDM²¹⁵. Quatre grandes entreprises de distribution par câble qui accaparent 65 % des abonnés aux services de programmation des EDR et deux exploitants par SRD qui attirent 25 % des abonnés dominent l'industrie. Les abonnés restants (10 %) sont desservis par les petites EDR.

Analyse du secteur

Les revenus des services de programmation des EDR ont atteint 7 milliards de dollars en 2008, soit une hausse de 10,2 %. Environ 11,1 millions de foyers canadiens se sont abonnés aux services de vidéo des EDR par câble et de TVPI, et des EDR par SRD et SDM, soit une augmentation de 2,8 % par rapport à 2007. Bien que les revenus aient augmenté de 2004 à 2008 au rythme annuel de 8,4 %, le nombre d'abonnés a crû de 2,6 % sur cette même période – ce qui a entraîné une hausse annuelle de 5,5 % des revenus mensuels par abonné, qui sont passés de 43 $ en 2004 à 53,36 $ en 2008. Ces hausses sont attribuables à l'augmentation des tarifs d'abonnement, à la plus grande consommation des services payants et à la carte et à la tendance des consommateurs à se tourner vers des services haute définition (HD) ou numériques plus chers. Dans l'ensemble, les revenus par abonné des EDR par SRD et SDM sont supérieurs à ceux des EDR par câble. En 2008, ces revenus étaient supérieurs d’environ 25 % à ceux des EDR par câble.

En 2008, les EDR par câble et les services de TVPI ont accaparé 71 % des revenus totaux et 76 % du total des abonnés, des chiffres relativement stables par rapport à ceux de l'année dernière. Les services de TVPI ont affiché des augmentations importantes de revenus et d'abonnés, mais leur empreinte limitée explique leur faible influence sur l'ensemble de la part nationale. Dans les zones desservies, les fournisseurs de TVPI continuent à prendre de l'expansion. Par exemple, MTS Allstream a annoncé une part de marché de 34 % dans ses zones de pénétration, une augmentation par rapport à sa part de marché de 32 % en 2007²¹⁶.

La pénétration des services numériques se poursuit : en 2008, 62 % des abonnés des EDR ont reçu des services numériques au lieu de 58 % en 2007. Environ 47 % des abonnés aux EDR par câble ont reçu des services numériques par rapport à 100 % pour la TVPI et le SRD. La plupart des SDM sont numériques, exception faite d'une poignée de systèmes qui sont exploités dans plusieurs petites régions rurales.

Les marges d'excédent brut d'exploitation des EDR varient de à 21,4 % à 26,6 % pour la période 2004 à 2008. Cette proportion a diminué en 2007, s'établissant à 21,4 % alors qu'elle était de 24,5 % en 2006, mais elle a augmenté à 25,3 % en 2008.

En 2008, les EDR ont versé 323 millions de dollars au titre de la programmation canadienne et de l'expression locale, une hausse de 7,9 % par rapport à 2007. En 2008, 51,5 % de ce montant a été alloué au Fonds canadien de télévision (FCT), 12,7 % à d'autres fonds de programmation indépendants admissibles et 35,8 % à la programmation des canaux communautaires. Environ 139²¹⁷ titulaires de classe 1 ont affiché des dépenses au titre du canal communautaire en 2008.

Les sommes totales versées aux fournisseurs de programmation selon les conditions d'ententes d'affiliation²¹⁸ ont atteint 2,3 milliards de dollars en 2008, une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente. De ces paiements, 88 % ont été consacrés à des stations canadiennes affiliées.

En 2008, 33 % des recettes d’abonnement ont été versées aux fournisseurs de programmation.

Informations statistiques – Entreprises de distribution de radiodiffusion

Tableau 4.4.1 Distribution de radiodiffusion – Revenus des services de base et facultatifs, nombre d'abonnés, revenus mensuels par abonné et pourcentage des foyers abonnés à des EDR (volet 1 de 2)

											TCAC
	2004		2005		2006		2007		2008		2003‑2008
Revenus (en millions $)
Câble et TVPI	3 404,8		3 522,3		4 008,2		4 333,7	#	4 761,8		n
Pourcentage du total	67,6 %		66,3 %		69,2 %		68,7 %	#	68,5 %
Croissance annuelle			3,5 %		-		8,1 %		9,9 %
SRD et SDM	1 329,1		1 437,9		1 641,1		1 834,1		2 036,2		n
Pourcentage du total	26,4 %		27,1 %		28,3 %		29,1 %		29,3 %
Croissance annuelle			8,2 %		-		11,8 %		11,0 %
Sous‑total – EDR ayant présenté un rapport	4 733,9		4 960,2		5 649,3		6 167,7		6 797,9		n
Pourcentage du total	93,9 %		93,4 %		97,5 %		97,8 %		97,8 %
Croissance annuelle			4,8 %		-		9,2 %		10,2 %
EDR n'ayant pas présenté de rapport	305,5	#	349,7	#	142,0		141,5	#	155,5		n
Pourcentage du total	6,1 %		6,6 %		2,5 %		2,2 %		2,2 %
Croissance annuelle			14,5 %		-		-0,4 %		9,9 %
Total des revenus	5 039,4		5 309,9		5 791,3		6 309,3	#	6 953,5		8,4 %
Croissance annuelle			5,4 %		9,0 %		8,9 %		10,2 %
Abonnés (en milliers)
Câble et TVPI	6 856,1		6 862,6		7 484,4		7 691,3	#	7 916,6		n
Pourcentage du total	68,7 %		67,3 %		71,1 %		71,6 %	#	71,6 %
Croissance annuelle			0,1 %		-		2,8 %		2,9 %
SRD et SDM	2 318,4		2 488,6		2 627,7		2 631,0		2 699,3		n
Pourcentage du total	23,2 %		24,4 %		25,0 %		24,5 %		24,4 %
Croissance annuelle			7,3 %		-		0,1 %		2,6 %
Sous‑total – EDR ayant présenté un rapport	9 174,5		9 351,2		10 112,0		10 322,3		10 615,9		n
Pourcentage du total	91,9 %		91,7 %		96,0 %		96,0 %		96,0 %
Croissance annuelle			1,9 %		-		2,1 %		2,8 %
EDR n'ayant pas présenté de rapport et estimations	811,9	#	841,8	#	418,2	#	425,6	#	438,1		n
Pourcentage du total	8,1 %		8,3 %		4,0 %		4,0 %		4,0 %
Croissance annuelle			3,7 %		-		1,8 %		2,9 %
Total des abonnés	9 986,5	#	10 193,1	#	10 530,2	#	10 747,9	#	11 054,0		2,6 %
Croissance			2,1 %		3,3 %		2,1 %		2,8 %

Tableau 4.4.1 Distribution de radiodiffusion – revenus des services de base et des services facultatifs, nombre d'abonnés, revenus mensuels par abonné et pourcentage des foyers abonnés à des EDR (volet 2 de 2)

												TCAC
	2004		2005		2006		2007		2008			2003‑2008
Revenus mensuels/abonné
Câble et TVPI	41,38		42,77		44,63		46,95			50,12		4,9 %
Croissance annuelle			3,4 %		4,3 %		5,2 %			6,8 %
SRD et SDM	47,77		48,15		52,05		58,09			62,86		7,1 %
Croissance annuelle			0,8 %		8,1 %		11,6 %			8,2 %
Sous‑total – EDR ayant présenté un rapport	43,00		44,20		46,56		49,79			53,36		5,5 %
Croissance annuelle			2,8 %		5,3 %		7,0 %			7,2 %
Foyers abonnés à des EDR	88,3 %		88,0 %		89,3 %		88,7 %	#		89,8 %

Notes :

1. Basé sur une période de 12 mois s'achevant le 31 août.
2. n.d. : non disponible
3. n : négligeable
4. Variations mineures dues à l'arrondissement des chiffres.
5. Pendant la période 2002‑2005, conformément aux décisions CRTC 2002‑45, 2002‑88 et 2004‑382, le Conseil a exempté un nombre important de titulaires d'EDR comptant moins de 6 000 abonnés. Ces dernières ne sont plus tenues de déposer des rapports financiers annuels au CRTC.
6. En 2006, 2007 et 2008, les titulaires ont commencé à donner des informations sur tous les systèmes qu'elles détenaient, y compris les systèmes exemptés. Par conséquent, les chiffres des revenus totaux et des abonnés de 2006, 2007 et 2008 ne sont pas comparables à ceux des années précédentes.
7. Les chiffres ont pu être ajustés pour les années 2004 - 2007.

Source :  Base de données du CRTC et Statistique Canada. Pourcentage des foyers abonnés à des EDR : Statistique Canada, « Les habitudes de dépenses au Canada », 62‑202‑X, 2008 pour les années 2004‑2007, avec projection du CRTC pour 2008.

Tableau 4.4.2 Principaux distributeurs canadiens et nombre d'abonnés (en milliers)

											TCAC
Entreprises	2005		2006		2007		2008		2009		2005-2009
Rogers Cable Communications Inc.(1)	2 249		2 260		2 278		2 295		2 312		0,7 %
Croissance	-0,8 %		0,5 %		0,8 %		0,7 %		0,7 %
Shaw Communications Inc.(2)	2 138		2 179		2 220		2 242		2 274		1,6 %
Croissance	3,1 %		1,9 %		1,9 %		1,0 %		1,4 %
Vidéotron ltée (1)	1 455		1 520		1 583		1 652		1 729		4,4 %
Croissance	1,9 %		4,5 %		4,1 %		4,4 %		4,7 %
Cogeco Cable Inc.(2)	831		836		855		859		868		1,1 %
Croissance	0,2 %		0,6 %		2,2 %		0,5 %		1,0 %
Sous‑total ‑ Câble	6 673		6 795		6 936		7 048		7 183		1,9 %
Croissance	1,2 %		1,8 %		2,1 %		1,6 %		1,9 %
Star Choice Television Network Inc.(2)(3)	830		862		873		886		897		1,9 %
Croissance	2,0 %		3,9 %		1,3 %		1,5 %		1,2 %
Bell Canada Entreprises (1)(4)	1 532		1 739		1 824		1 823		1 864		5,0 %
Croissance	9,2 %		13,5 %		4,9 %		-0,1 %		2,2 %
Sous‑total – SRD	2 362		2 601		2 697		2 709		2 761		4,0 %
Croissance	6,5 %		10,1 %		3,7 %		0,4 %		1,9 %
Total pour les principaux distributeurs canadiens	9 035		9 396		9 633		9 757		9 944		2,4 %
Croissance	2,5 %		4,0 %		2,5 %		1,3 %		1,9 %
% de tous les abonnés	89,6 %		90,7 %		90,6 %		89,5 %		n/a

Notes :

1. En date du 31 mars de chaque année.
2. En date du 28 février de chaque année.
3. Le Réseau de télévision Star Choice Inc. est contrôlé par Shaw Communications Inc.
4. Bell Canada Entreprises comprend les services de télévision directe par satellite Bell ExpressVu LLP et la télé IP par VDSL Bell Télé.

Source : Rapports trimestriels des sociétés

Tableau 4.4.3 Nombre d'abonnés aux services numériques (en milliers)

		Câble		LAN		Sous‑total		SRD		SDM		Sous‑total		Total
		Nombre d'abonnés	% crois‑sance	Nombre d'abonnés	% crois‑sance	Nombre d'abonnés	% crois‑ sance	Nombre d'abonnés	% crois‑ sance	Nombre d'abonnés	% crois‑ sance	Nombre d'abonnés	% crois‑ sance	Nombre d'abonnés	% crois‑ sance
Septembre 2008
	Anglais	2 936,4		206,6		3 143,0				13,2
	Français	996,2		4,9		1 001,1				5,0
	Total	3 932,6	17,5 %	211,5	21,9 %	4 144,3	17,7 %	2 651,8	-1,8 %	18,2	-21,8 %	2 670,0	-2,0 %	6 814,3	9,1 %
	Pourcentage :
	Abonnés au numérique	57,7 %		3,1 %		60,8 %		38,9 %		0,3 %		39,2 %		100,0 %
	Abonnés totaux	35,6 %		1,9 %		37,5 %		24,0 %		0,2 %		24,2 %		61,6 %
Septembre 2007
	Anglais	2 523,0		171,8		2 694,8				17,1
	Français	825,3		1,8		827,0				6,2
	Total	3 348,3	12,6 %	173,5	34,8 %	3 521,9	13,5 %	2 700,5	1,6 %	23,2	-21,7 %	2 723,8	1,3 %	6 245,7	7,9 %
	Pourcentage :
	Abonnés au  numérique	53,6 %		2,8 %		56,4 %		43,2 %		0,4 %		43,6 %		100,0 %
	Abonnés totaux	31,2 %		1,6 %		32,8 %		25,2 %		0,2 %		25,4 %		58,2 %
Septembre 2006
	Anglais	2 283,8		128,7		2 412,5				16,7
	Français	689,2				689,2				13,0
	Total	2 973,0	13,0 %	128,7	42,5 %	3 101,8	14,0 %	2 658,3	5,7 %	29,7	-24,6 %	2 688,1	5,2 %	5 789,9	9,7 %
	Pourcentage :
	Abonnés au numérique	51,3 %		2,2 %		53,6 %		45,9 %		0,5 %		46,4 %		100,0 %
	Abonnés totaux	28,2 %		1,2 %		29,4 %		25,2 %		0,3 %		25,5 %		54,9 %
Septembre 2005
	Anglais	2 116,8		90,3						26,4
	Français	514,0								13,0
	Total	2 630,8	28,1 %	90,3	87,3 %	2 721,4	29,5 %	2 514,9	9,3 %	39,4	-16,2 %	2 554,4	8,8 %	5 275,8	18,5 %
	Pourcentage :
	Abonnés au numérique	49,9 %		1,7 %		51,6 %		47,7 %		0,7 %		48,4 %		100,0 %
	Abonnés totaux	25,8 %		0,9 %		26,7 %		24,7 %		0,4 %		25,1 %		51,8 %
Septembre 2004
	Anglais	1 663,9		48,2		1 712,1				31,7
	Français	390,1				390,1				15,3
	Total	2 054,0		48,2		2 102,2		2 301,4		47,0		2 348,4		4 450,6
	Pourcentage :
	Abonnés au  numérique	46,2 %		1,1 %		47,2 %		51,7 %		1,1 %		52,8 %		100,0 %
	Abonnés totaux	20,6 %		0,5 %		21,1 %		23,1 %		0,5 %		23,5 %		44,6 %

Notes :  De 2004 à 2008 les entreprises de SRD n'ont fourni aucune estimation quant au nombre d'abonnés de langue anglaise ou de langue française.
Source : Mediastats

Graphique 4.4.1 Marges d'excédent brut d'exploitation générées par les activités liées aux services de programmation de base et facultatifs

Source : Données recueillies par le CRTC

Notes :

1. Sur une période de 12 mois se terminant le 31 août
2. Les chiffres ont pu être ajustés pour les années 2003‑2007

Graphique 4.4.2 Contributions au FCT, à des fonds indépendants de l'industrie et à l'expression locale (canaux communautaires) selon les rapports des EDR (en millions $)

Notes :

1. En date du 31 août de chaque année.
2. Légères variances à cause de l'arrondissement des chiffres.
3. Les EDR englobent les contributions déclarées par les entreprises de câblodistribution de classe 1, de distribution par SRD, SDM et des entreprises de distribution par relais satellite.

Source : Données recueillies par le CRTC

Tableau 4.4.4 Entreprises de câblodistribution contribuant financièrement à des canaux communautaires

Le tableau ci‑dessous indique le nombre de titulaires d'entreprises de câblodistribution de classe 1 qui ont engagé des dépenses dans des canaux communautaires entre 2004 et 2008. Les chiffres ne reflètent pas nécessairement le nombre réel de canaux communautaires exploités puisque certains d'entre eux sont financés par plus d'une entreprise.

	2004	2005	2006	2007	2008
Classe 1	137	134	134	131	139

Note :   En date du 31 août de chaque année.
Source : Données recueillies par le CRTC

Tableau 4.4.5 Paiements d'affiliation versés aux services payants, à la carte, VSD (payants) et spécialisés (volet 1 de 2)

Le tableau ci‑dessous indique les paiements versés à des services canadiens et non canadiens payants et spécialisés affichés par les EDR.

(en millions $)	2004	% du total	2005	% du total	2006	% du total	2007	% du total	2008	% du total	% hausse/baisse annuelle
											05	06	07	08
Paiements aux stations canadiennes affiliées
Câble
Services payants	169	87 %	202	90 %	261	91 %	317	92 %	342	92 %	20 %	29 %	22 %	8 %
Services spécialisés	694	88 %	693	86 %	830	87 %	864	84 %	963	84 %	0 %	20 %	4 %	11 %
Total	863	88 %	895	87 %	1 091	88 %	1 182	86 %	1 304	86 %	4 %	22 %	8 %	10 %
SRD et SDM
Services payants	165	99 %	138	100 %	154	100 %	190	100 %	200	98 %	-17 %	12 %	24 %	5 %
Services spécialisés	312	88 %	372	91 %	415	89 %	449	89 %	478	89 %	19 %	11 %	8 %	6 %
Total	477	91 %	510	93 %	568	92 %	639	92 %	678	92 %	7 %	11 %	12 %	6 %
Combinés : Câble, SRD et SDM
Services payants	334	93 %	340	94 %	415	94 %	507	95 %	541	94 %	2 %	22 %	22 %	7 %
Services spécialisés	1 007	88 %	1 066	88 %	1 245	87 %	1 314	85 %	1 441	85 %	6 %	17 %	6 %	10 %
Total	1 341	89 %	1 405	89 %	1 659	89 %	1 821	88 %	1 982	88 %	5 %	18 %	10 %	9 %
Paiements aux stations non canadiennes affiliées
Câble
Services payants	24	13 %	21	10 %	24	9 %	28	8 %	29	8 %	-13 %	15 %	14 %	5 %
Services spécialisés	97	12 %	109	14 %	127	13 %	168	16 %	189	16 %	12 %	17 %	32 %	13 %
Total	122	12 %	130	13 %	152	12 %	196	14 %	219	14 %	7 %	17 %	29 %	12 %
SRD et SDM
Services payants	2	1 %	0,1	0 %	0,2	0 %	0,1	0 %	3,1	2 %	-93 %	61 %	-64 %	3722 %
Services spécialisés	44	12 %	37	9 %	52	11 %	57	11 %	60	11 %	-15 %	38 %	11 %	4 %
Total	46	9 %	37	7 %	52	8 %	57	8 %	63	8 %	-18 %	38 %	11 %	9 %
Combinés : Câble, SRD et SDM
Services payants	26	7 %	21	6 %	25	6 %	28	5 %	32	6 %	-19 %	15 %	13 %	16 %
Services spécialisés	141	12 %	146	12 %	179	13 %	225	15 %	249	15 %	4 %	22 %	26 %	11 %
Total	167	11 %	168	11 %	204	11 %	253	12 %	281	12 %	1 %	21 %	24 %	11 %

Note :   En date du 31 août de chaque année.
Source : Données recueillies par le CRTC

Tableau 4.4.5   Paiements d'affiliation versés aux services payants, à la carte, VSD (payants) et spécialisés (volet 2 de 2)

(en millions $)	2004	% du total	2005	% du total	2006	% du total	2007	% du total	2008	% du total	% hausse/baisse annuelle
											05	06	07	08
Total des paiements aux stations affiliées
Câble
Services payants	193	54 %	223	62 %	286	65 %	345	64 %	371	65 %	16 %	28 %	21 %	7 %
Services spécialisés	792	69 %	802	66 %	957	67 %	1 032	67 %	1 152	68 %	1 %	19 %	8 %	12 %
Total	985	65 %	1 026	65 %	1 243	67 %	1 378	66 %	1 523	67 %	4 %	21 %	11 %	11 %
SRD et SDM
Services payants	167	46 %	138	38 %	154	35 %	190	36 %	203	35 %	-17 %	12 %	23 %	7 %
Services spécialisés	356	31 %	410	34 %	466	33 %	507	33 %	538	32 %	15 %	14 %	9 %	6 %
Total	523	35 %	547	35 %	620	33 %	697	34 %	741	33 %	5 %	13 %	12 %	6 %
Combinés : Câble, SRD et SDM
Services payants	360	24 %	361	23 %	439	24 %	535	26 %	574	25 %	0 %	22 %	22 %	7 %
Services spécialisés	1 148	76 %	1 212	77 %	1 424	76 %	1 539	74 %	1 690	75 %	6 %	17 %	8 %	10 %
Total	1 508	100 %	1 573	100 %	1 863	100 %	2 074	100 %	2 264	100 %	4 %	18 %	11 %	9 %

Note :   En date du 31 août de chaque année.
Source : Données recueillies par le CRTC