Rapport de surveillance des communications 2013 : L’industrie des services de communications

 

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3.0 L’industrie des services de communications

Ce graphique à secteurs donne le pourcentage du total des revenus de l’industrie attribuable à la radiodiffusion et aux télécommunications en 2012. Radiodiffusion : 28 % ; télécommunications : 72 % ; revenus de l’industrie : 60,7 milliards $.

3.1 Survol

La présente section examine globalement l’industrie des services de radiodiffusion et de télécommunications (l’industrie canadienne des services de communications).

Elle présente la performance financière d’entités canadiennes des communications ainsi que bon nombre d’indicateurs financiers, comme les revenus sur une période de cinq ans. Quelques-unes des caractéristiques de l’industrie telles que la propriété, ainsi que la mesure dans laquelle les acteurs de l’industrie offrent des services de communications au-delà de leur services principaux traditionnels sont également examinées. En 2005, les revenus des FST et des câblodistributeurs autorisés représentaient respectivement 59 % et 23 % du total des revenus des communications. À la fin de 2012, leurs revenus représentaient respectivement 50 % et 32 % du total des revenus des communications. Le rendement financier des secteurs particuliers au sein de la radiodiffusion et des télécommunications est exposé dans les sections 4 et 5.

Aperçu de l’industrie des services de communications (en milliards $)
  2011 2012 %
Croissance
Revenus des communications 59,4 # 60,7 2,3
Radiodiffusion 16,6 16,8 1,3
Radio 1,6 1,6 0,4
Télévision 6,4 6,5 1,9
EDR 8,6 8,7 1,1
Télécommunications 42,8 # 43,9 2,7
Revenus de communications par type de fournisseur
FST titulaires 29,8 # 30,3 1,7
Câblodistributeurs 19,2 19,6 2,2
Autres 10,4 10,8 4,3

Source : Données recueillies par le CRTC

Informations statistiques - Survol de la situation financière

a) Revenus de l’industrie

Tableau 3.1.1 Revenus de communications (milliards $)
  2008 2009 2010 2011 2012 TCAC
2008-2012
Télécommunications
Filaire 24,2 24,0 23,7 23,7 # 23,5 -0,6 %
Croissance annuelle (%) 2,2 -0,5 -1,6 0,0 -0,5  
Sans fil 16,0 16,9 18,0 19,1 20,4 6,2 %
Croissance annuelle (%) 10,4 5,3 6,6 6,2 6,5  
Sous-total 40,2 40,9 41,7 42,8 43,9 2,2 %
Croissance annuelle (%) 5,3 1,8 1,8 2,7 2,7  
Radiodiffusion
Radio AM et FM 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 0,4 %
Croissance annuelle (%) 6,1 -5,4 2,9 3,9 0,4  
Télévision 5,5 5,5 6,1 6,4 6,5 4,4 %
Croissance annuelle (%) 4,3 0,1 10,6 5,4 1,9  
EDR 6,9 7,4 8,1 8,6 8,7 5,9 %
Croissance annuelle (%) 9,7 7,6 9,3 5,8 1,1  
Sous-total 14,0 14,4 15,8 16,6 16,8 4,7 %
Croissance annuelle (%) 7,1 3,2 9,1 5,4 1,4  
Total des revenus 54,2 55,4 57,4 59,4 60,7 2,9 %
Croissance annuelle (%) 5,8 2,2 3,7 3,5 2,3  

Source : Données recueillies par le CRTC

Graphique 3.1.1 Taux de croissance annuel des revenus de la radiodiffusion et des télécommunications

Ce graphique courbé présente les taux de croissance des revenus annuels de la radiodiffusion et des télécommunications pour les années 2008 à 2012.  Télécommunications : 5,3 %, 1,8 %, 1,8 %, 2,7 % et 2,7 %; Radiodiffusion : 7,1 %, 3,0 %, 9,2 %, 5,4 % et 1,3 %.

Source : Données recueillies par le CRTC

 

Tableau 3.1.2 Revenus de l’industrie par type de fournisseur (en milliers $)
  2009 2010 2011 2012 TCAC
2009-2011
FST titulaires
Télécommunications 27,2 27,2 27,7 # 28,0 0,9 %
Croissance annuelle (%) 0,1 0,0 1,9 1,0  
EDR 1,7 1,9 2,1 2,4 12,3 %
Croissance annuelle (%) 10,1 14,2 12,6 10,3  
Sous total 28,8 29,1 29,8 30,3 1,7 %
Croissance annuelle (%) 0,6 0,8 2,6 1,7  
Compagnies de téléphone de services publics et autres FST 0,7 0,7 0,8 1,1 16,7 %
Croissance annuelle (%) 23,5 -1,4 19,1 35,2  
Revendeurs 1,6 1,5 1,5 1,5 -1,1 %
Croissance annuelle (%) -14,4 -3,8 -0,7 1,2  
Câblodistributeurs
Télécommunications 11,4 12,2 12,7 13,3 5,1 %
Croissance annuelle (%) 7,8 7,1 4,1 4,2  
EDR 5,8 # 6,2 # 6,5 # 6,3 3,1 %
Croissance annuelle (%) 6,9 7,9 3,7 -1,9  
Sous total 17,2 18,5 19,2 19,6 4,5 %
Croissance annuelle (%) 7,5 7,3 3,9 2,2  
Radiodiffusion – Autres entités 7,0 # 7,6 # 8,0 # 8,1 5,2 %
Croissance annuelle (%) -1,1 9,0 5,1 1,6  
Total des revenus 55,4 57,4 59,4 60,7 3,1 %
Croissance annuelle (%) 2,1 3,7 3,4 2,3  

Source : Données recueillies par le CRTC

b) Caractéristiques de l’industrie

Tableau 3.1.3 Convergence dans l’industrie : câblodistribution c. télécommunications
Année Pourcentage des revenus des entités de radiodiffusion traditionnelles tiré des services de télécommunications Pourcentage des revenus des entités de télécommunications traditionnelles tiré des services de radiodiffusion
2012 67,7 7,8
2011 66,3 7,2
2010 66,2 6,5
2009 66,4 5,8
2008 66,1 5,3
2007 64,7 4,7
  1. Les services de télécommunications comprennent : les services locaux et les services d’accès, les services interurbains, Internet, de transmission de données et de liaison spécialisée, le sans-fil.

Source : Données recueillies par le CRTC

 

Tableau 3.1.4 Pourcentage des revenus de radiodiffusion et de télécommunications engendrés par des entreprises exploitées dans plusieurs secteurs
Nombre de secteurs où les entreprises offrent un service Nombre d’entreprises ayant fait rapport et exploitées dans ces secteurs % des revenus de radiodiffusion et de télécommunications générés dans ces secteurs
  2010 2011 2012 2010 2011 2012
11 3 3 3 63 62 61
10 0 0 0 0 0 0
9 1 1 1 4 5 5
8 3 4 5 21 23 24
7 2 1 1 3 1 1
6 4 6 3 0 0 0
5 12 11 14 0 0 0
4 24 22 24 3 3 3
3 27 35 39 1 1 2
2 42 44 36 2 2 2
1 218 217 233 2 2 3

Source : Données recueillies par le CRTC

Graphique 3.1.2 Revenus de radiodiffusion et de télécommunications pour les cinq plus grands groupes d’entreprises, les cinq suivants et le reste des entreprises

Ce graphique à barres présente les revenus de radiodiffusion et de télécommunications des cinq plus grandes entreprises, des cinq grandes entreprises suivantes et des autres entreprises pour les années 2010, 2011 et 2012. Cinq plus grandes entreprises : 83 %, 83 %, 83 %; cinq grandes entreprises suivantes : 9 %, 10 % 10 %; entreprises restantes : 8 %, 8 %, 8 %.

Source : Données recueillies par le CRTC

Graphique 3.1.3 Pourcentage des revenus de radiodiffusion et de télécommunications, par type de fournisseur, 2012

Ce graphique à secteurs montre la répartition en pourcentage des revenus de la radiodiffusion et des télécommunications par type de fournisseur en 2012.  FST titulaires : 50 % ; radiodiffusion et autres entités : 13 % ; câblodistributeurs : 32 %; revendeurs : 3 % ; autres FST dotés d’installations : 2 %.

Source : Données recueillies par le CRTC

Graphique 3.1.4 Revenus de la radiodiffusion commerciale et des télécommunications (services exemptés et hors programmation exclus)

Ce graphique à histogrammes groupés présente les revenus des services commerciaux de la radiodiffusion (services exemptés et hors programmation exclus), des télécommunications et les revenus combinés en milliards de dollars pour les années 2008 à 2012. Télécommunications : 40,2, 40,9, 41,7, 42,8 et 43,9 ; radiodiffusion (services exemptés et hors programmation exclus) : 14,0, 14,4, 15,8, 16,6 et 16,8 ; Total : 54,2, 55,4, 57,4, 59,4 et 60,7.

Source : Données recueillies par le CRTC

Graphique 3.1.5 Revenus des EDR par type de service

Ce graphique à histogrammes groupés et combinés présente les revenus des EDR par type de services en milliards de dollar pour les années 2008 à 2012.  Revenus des services de programmation de base et facultatifs : 6 922, 7 440, 8 132, 8 600 et 8 696 ; revenus des services exemptés et hors programmation : 3 455, 4 073, 4 502, 5 026 et 5 513; revenus total : 10 404, 11 542, 12 661, 13 650 et 14 233.

Source : Données recueillies par le CRTC

Graphique 3.1.6 Composition des revenus de radiodiffusion et de télécommunications de certaines grandes entreprises canadiennes

Ce diagramme à bulles indique la composition des sources de revenus canadiens de radiodiffusion et de télécommunication des huit plus importants groupes d’entreprises pour 2012. L’importance des revenus de chaque groupe d’entreprises, en relation avec les autres groupes, est illustrée par la taille de la bulle. La composition des sources de revenus est représentée par la position des bulles. Les groupes d’entreprises dont les revenus sont centrés sur les télécommunications sont placés près de l’axe y, alors que les groupes d’entreprises qui sont centrés sur la radiodiffusion sont placés près de l’axe x. Des revenus les plus élevés aux moins élevés : groupe Bell, groupe Rogers, groupe Telus, groupe Shaw, groupe Québecor, groupe MTS Allstream, groupe Cogeco, groupe SaskTel. Axe des y (entreprises centrées sur les télécommunications) à l’axe des x (entreprises centrées sur la radiodiffusion) : groupe Telus, groupe MTS Allstream, groupe Sasktel, groupe Bell, groupe Rogers, groupe Québecor, groupe Cogeco, groupe Shaw.

Source : Données recueillies par le CRTC

Le présent diagramme comprend de grandes entreprises qui offrent à la fois des services de radiodiffusion et de télécommunications. La taille des cercles reflète les revenus globaux de 2012 liés aux communications canadiennes. La proximité des cercles par rapport aux axes indique la mesure dans laquelle les revenus des compagnies proviennent de la radiodiffusion et des télécommunications.

c) Performance financière

Graphique 3.1.7 Marges des BAIIDA dégagées par l’ensemble des services des EDR (services de programmation, exemptés et hors programmation)

Ce graphique courbé présente les marges des BAIIA dégagées par l’ensemble des services des EDR (services de programmation, exemptés et hors programmation) pour les années 2008 à 2012. Câble : 44,5 % 45,1 %, 45,4 %, 44,2 %, et 44,1 % ; SRD et SDM : 18,9 %, 20,6 %, 24,1 %, 23,5 % et 30,2 % ; câble, SRD et SDM : 39,4 %, 40,4 %, 41,3 %, 40,3 % et 41,7 %.

Source : Données recueillies par le CRTC

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